中巨芯科创板IPO今日申购助力服务国家重大战略需求

  据上交所官网，中巨芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”)近期已披露科创板上市发行公告，公司股票代码为“688549”，申购代码为“787549”，本次发行价为5.18元/股，今日开启申购。招股书显示，中巨芯成立于2017年12月，公司专注于电子化学材料领域，是国内少数同时生产电子湿化学品、电子特种气体以及前驱体材料的企业之一，产品主要使用在于集成电路、显示面板、光伏等重要领域。本次IPO拟募资15亿元，大多数都用在潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目，以夯实公司在国内电子化学材料细致划分领域的头部地位。

  我国集成电路产业正处于快速发展阶段，集成电路制造业是国民经济发展的战略性和基础性产业，被大范围的应用于军事、航空航天、汽车、物联网、物流、人工智能、设备制造等领域。中巨芯现已形成电子湿化学品、电子特种气体、前驱体材料三大业务板块，其中电子湿化学品工艺水平和产品质量直接对集成电路制造的成品率、电性能及可靠性构成重要影响;电子特种气体是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料，大范围的应用于刻蚀、清洗、掺杂、气相沉积等环节，决定了器件的最终良率和可靠性;前驱体材料是薄膜沉积工艺的核心制造材料，应用于半导体生产制造工艺，是集成电路制作的完整过程中的关键技术。

  集成电路工艺用电子湿化学品的纯度要求比较高，基本集中在G4及以上水平，12英寸晶圆制造一般要求G4及G5水平。中巨芯的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸均达到G5级，被集成电路材料产业技术创新联盟评为五星产品;电子级盐酸、电子级氨水、电子级氟化铵、缓冲氧化物刻蚀液达到G4级，目前国内只有包括中巨芯在内的少数几家企业的产品品控能达到G4级及以上。随着半导体国产化进程加速，近年我国电子湿化学品市场规模增速超过了全球中等水准，据智研咨询预测，未来我国电子湿化学品市场规模将由2021年117.46亿元扩大至2027年210.38亿元，年复合增长率10.20%，预计公司有关产品收入将持续扩大。

  中国电子特种气体的下游应用最重要的包含集成电路、显示面板、太阳能和LED四大行业，其中在集成电路行业的应用占比最大，达到了42%。集成电路制造常常要纯度5N以上的电子特种气体，公司目前能轻松实现6N纯度高纯氯气、6N纯度高纯氯化氢以及5N纯度高纯氟化氢的量产，另外已实现4N-5N纯度高纯氟碳类气体、5N5纯度高纯六氟化钨的生产并进入客户端认证环节。2021年，我国电子特气市场总规模为216亿元，据SEMI测算，至2023年，我国电子特气市场总规模将达238亿元，全球电子特气市场总规模将达934亿元，市场规模增长迅速，未来公司电子特种气体收入有望持续提升。

  另外，公司已掌握HCDS、BDEAS、TDMAT等前驱体材料的生产制备技术，是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一，产品大多数都用在沉积半导体导线间的介电层，以及在半导体栅极中复合金属材料。集成电路制造中先进制程(28nm及以下)会采用到原子层沉积技术，通常要前驱体材料纯度达到6N以上，公司目前已实现纯度为6-7N的HCDS、BDEAS、TDMAT生产，产品已成功送样至华虹半导体(无锡)有限公司等企业，进入客户端认证环节。

  招股书多个方面数据显示，公司整体研发费用投入呈快速增长趋势，2020年-2022年度，公司研发费用分别为2,919.41万元、4,017.40万元和5,964.69万元，年复合增长率42.94 %。公司凭借在电子化学材料领域丰富的技术积累，承担了3项国家级、2项省级、3项市级重大科研项目，包括国家科技部“集成电路12英寸晶圆制造用超高纯氢氟酸”、“微纳电子制造用超高纯电子气体”及“腐蚀性电子气体品质提升及市场应用”项目;浙江省科技厅“超纯氨水关键技术开发”和衢州市科技局“集成电路先进制程用电子级氢氟酸关键研发技术及产业化”等项目。

  公司通过不断加大研发投入，持续构筑和强化产品技术壁垒，现已掌握产品制备技术、产品检验技术、包装物处理技术等电子化学材料的关键核心技术，并已实现电子湿化学品和电子特种气体成熟量产。截至2022年末，公司已获得58项国家专利授权，其中发明47项，实用新型11项，科学技术创新能力突出，获得第四届集成电路产业技术创新奖(简称“IC创新奖”)、中国化工学会科技进步奖一等奖、2021年度浙江省重点首批次新材料等多项殊荣，行业地位显著。

  目前，公司以集成电路客户为主，显示面板与光伏客户为辅。招股书显示，2019年-2021年度，公司出售的收益分别为40,018.19万元、56,579.56万元和79,899.58万元，呈持续增长趋势。在电子湿化学品方面，公司已获得了SK海力士、台积电、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯、德州仪器等多家知名的半导体企业的认可，并出口韩国、日本、马来西亚、中国台湾等多个国家和地区;电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、长江存储、华虹集团、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。

  凭借优异的产品的质量，公司在行业内形成了良好的口碑和市场影响力，曾获“重庆惠科—最佳供应商”、“上海晶盟—国产化替代杰出供货商”、“上海新傲—特别贡献奖”、“中芯国际—系列新产品(硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、氯气)批量供应五周年”、“华虹宏力—国产超纯电子湿化学品首家量产供应商系列新产品合作八周年”等多项荣誉。

  中巨芯首次公开发行拟募资15亿元，一是扩大优势产品产能，二是进一步丰富产品系列，拟募投项目建成后将形成年产19.6万吨超纯电子化学品的生产能力，该项目的实施有利于稳固公司在电子化学材料领域的市场占有率和盈利能力。

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