山东鲁北化工股份有限公司

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4利安达会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  公司坐落山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长时间致力于资源节省、循环运用、环境保护技能的研讨与开发，依托区位优势、技能优势、资源优势，立异性地打造了钛白粉清洁出产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级运用等循环经济工业链。陈说期内的公司所在职业首要分为钛白粉职业、甲烷氯化物职业、原盐及溴素职业、化肥职业，以及水泥职业。

  钛白粉一般可运用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、修建、建材等范畴，跟着近几年工艺技能的不断晋级，钛白粉也可运用于食物、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等范畴，起到增亮、增色和下降聚合物资料透明度的效果，并凭仗杰出的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品职业也具有旺盛的需求量。长时间来看全球涂料、油漆需求呈添加态势，一起我国房地产职业巨大的存量与创新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求添加，成为了钛白粉商场添加的额定推进力。此外钛白粉整体产值添加后，构成规划优势，本钱随之下降，也给下流其他消费范畴带来了新的或许。

  跟着钛白粉职业的不断展开，现在我国现已成为世界上最大的钛白粉出产国，到达了世界总产值的一半以上。依据钛白粉工业技能立异战略联盟秘书处和国家化工出产力促进中心钛白分中心统计数据显现，2017-2022年期间，钛白粉职业总产值由2017年的287万吨添加到2022年的386万吨，年复合添加率达6.12%。2022年，受上游原资料价格动摇、下流商场及部分区域限电的影响，各大钛白粉企业产值较去年都有了不同起伏的削减，跟着新建产能的开释，2022年10月起钛白粉产值有所上升。

  跟着国家对钛白粉产能的宏观调控，现在钛白粉制作职业现已根本向大型化、集约规划化、智能自动化展开，一起因硫酸法出产工艺技能较为杂乱，出产工序较长，三废办理难度大，为国家约束类项目。跟着钛白粉职业的不断向好，我国钛白粉产能继续添加，估计2023年国内钛白粉产能将到达500万吨以上。2020年以来，我国钛白粉产能增速首要依靠于钛白粉企业的氯化法钛白粉扩产。依据钛资讯数据，2022年我国氯化法钛白粉总产能在93.5万吨；我国氯化法钛白粉总产值为49.35万吨，同比添加32.41%。

  现在我国钛白粉职业出产工艺逐渐向氯化法歪斜，产品呈现出向专用型、高端化展开的趋势。一起钛白粉职业近年来也凭仗本钱优势根本代替了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也获得了极大成功，出口需求稳步添加。依据海关总署数据，2022年全年国内钛白粉出口量累计达140.61万吨，同比添加7.19%，出口商场稳中有升。

  我国钛白粉最大的消费商场是涂料职业，涂料作为一种中心产品，其景气量与下流轿车工业、房地产、根底建造和家居业等终端消费商场密切相关。2022年，受宏观经济下行、房地产职业“三道红线”方针等要素影响，钛白粉下流需求低迷，职业赢利下行。2022上半年，受原资料钛精矿及硫酸的价格上涨影响，钛白粉产品价格继续上涨。下半年，商场进入冷季叠加原资料硫酸价格下降，在供需两弱的状况下，钛白粉价格继续下降。进入2023年，多家钛白粉企业于2月、3月上调价格，截止至2023年3月1日，钛白粉均价上升至16000元/吨邻近。跟着宏观经济的逐渐复苏和地产扶持方针的稳步推进，下流需求或将继续改进，钛白粉景气量有望得到修正。

  甲烷氯化物作为致冷剂质料，因氟制冷剂具有杰出的热力功能，被广泛运用于冰箱、家用空调、轿车空调等消费范畴，占有了致冷剂商场的主导地位。跟着我国城镇化进程加速、居民消费晋级、经济进入中高速展开新常态，空调、电冰箱、轿车等的产值、消费量、保有量均稳步添加，新增消费和修补累计添加的商场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，直接推进甲烷氯化物的需求量添加。

  另一方面，甲烷氯化物下流制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了防止臭氧层空泛和温室效应的扩展，《蒙特利尔议定书》关于不同国家的制冷剂产品迭代晋级做出了规则，其间展开中国家应在2020-2022年HFCs运用量平均值的根底上，自2024年冻住HFCs出产及运用，并从2029年开端削减，于2045年后将HFCs运用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》，将氢氟碳化物（HFCs）归入《关于耗费臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，我国在本年4月16日举办的中法德领导人视频峰会上宣告承受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，该修正案将于2021年9月15日起在国内收效。2020年至2022年是三代制冷剂的配额基线期，企业为抢夺配额活跃扩展产能，一起坚持高开工率，对甲烷氯化物的需求构成有力支撑。进入2023年，跟着配额基线期完毕叠加房地产支撑方针相继出台，下流空调、冰箱、轿车商场有望拉动制冷剂商场价格继续抬升，然后带动上游甲烷氯化物的需求。

  溴素在我国归于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此一起，由溴素衍生的种类繁复的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技展开中有着特别的价值，跟着我国主导工业的展开，正在渗透到各个职业和范畴之中。遭到资源干涸及出产操控带来的影响，近年我国溴素产值存在必定程度的下降，而下流商场需求相对安稳。2022年上半年，受气候影响溴素整体供给偏紧，溴素产品价格强势高位；因为下业支撑缺乏，下半年溴素商场现货价格震动回落。

  自2020年来，原盐职业整体产值下降、价格继续走高，首要因为天然要素及出产本钱上行等要素，导致的供给端趋紧，一起下业需求继续添加。此前因为海盐产值整体供给缺乏，提振了原盐价格。据中商工业研讨院数据，2022年我国原盐产值4986.4万吨，同比下降2.3%。下流需求虽整体陡峭，但下流两碱企业为下降出产本钱加大了对优质原盐的需求，导致商场中许多一级质量以下的原盐被筛选，产品质量好、品牌效应强的企业有望获益。

  我国化肥产品在曩昔几年整体供过于求，一起受新式肥料推广运用、栽培结构调整、国家化肥零添加及有机肥代替化肥战略等要素影响，职业处于调整革新期。陈说期内，世界国内化肥供需状况和商场行情改变较大。依据生意社数据，我国化肥产品在第一季度随全国各地春耕预备进入旺季后价格进步，随后在第二季度继续上涨，直第三季度，在下流需求缺乏叠加保供稳价方针影响下，价格大幅回调。进入2023年，跟着节后商场需求回暖，化肥职业景气量有望得到进步。

  陈说期内，整体来看因为房地产商场继续降温叠加公共安全事情影响，全年水泥价格有所下降。跟着2023年基建重启，下流地产职业的逐渐康复将大幅拉升对水泥的需求，景气量有望康复。

  公司的主营事务包含钛白粉事务、甲烷氯化物事务、化肥事务、水泥事务、盐业事务。产品广泛运用于化工、农业、修建、医疗及出产、日子等范畴。

  钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，杰出的遮盖力和上色力，是一种功能优异的白色颜料，运用范畴非常广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等职业，具有不行代替性。

  甲烷氯化物是包含一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工质料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技出产的甲烷氯化物包含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷首要用于有机硅出产，产品量依据商场状况灵敏调整；二氯甲烷首要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及出产R32制冷剂质料；三氯甲烷首要用于出产HCFC-22致冷剂质料、医药、染料和农药职业，作为四氟乙烯等氟化工深加工产质量料需求量日趋添加。

  公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济工业园内的高新技能企业，公司具有年产30万吨甲烷氯化物产能，在全国商场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南区域较大的甲烷氯化物出产企业，其二氯甲烷在华南商场占有率约为70%。

  公司首要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们日子必需品，此外，又可作为根本的化工质料，首要用于出产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用处。溴素是重要的化工质料之一，是海洋化学工业的首要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光资料、医药、农药、油田等职业有广泛用处。

  公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级归纳运用工业链。

  从产品结构来看，公司化肥事务归于磷复肥职业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可继续运用等国计民生的产品。公司运用具有的多项废弃物资源化运用专利技能，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产设备，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣，是典型的资源节省型、环境友好型、循环运用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北商场，具有较为显着的出售途径优势。

  水泥是修建、公路、铁路等工程的首要运用资料。水泥产品附加值低，有用出售半径在200公里左右。公司凭仗磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济工业链专利技能优势，熟料根本为公司本身设备出产，能够保证首要原资料的安稳低本钱供给和水泥设备的正常运转。

  公司钛白粉事务出产的首要质料有钛精矿、浓硫酸等。在收购进程中，首要以公开投标、议价等方法。大宗原资料收购施行一致批量收购，以有用地下降收购运营本钱，削减原资料价格动摇带来的运营危险，并与供货商树立长时间的战略协作伙伴关系，保证原资料的足够供给。一起，在供货商相对会集的收购形式下，公司备选了若干家供货商，并拟定了《供货商办理准则》、《供货商资历预审、选用和续用危险点评表》等相关准则，以加强供货商的挑选与办理，应对资料收购危险。

  甲烷氯化物出产的首要质料为甲醇和液氯，甲醇经过有相关资质的买卖商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等区域购进，采纳货到付款的形式，液氯经过协作方锦盛化工管道运送直接供给，选用签定长时间协作协议并动态结算的形式。

  化肥出产首要质料为磷矿、磷矿粉、液氨等；水泥首要质料为熟料、原煤、焦沫等，由公司一致收购。磷矿、焦沫采纳货到付款形式；煤炭首要自国家动力集团预付款收购；而熟料首要为公司磷铵出产设备副产的磷石膏废渣运用循环经济技能烧制而成。

  金海钛业钛白粉出产采纳先进的接连酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺杂乱，出产需坚持接连安稳长周期运转，无特别状况不安排泊车。祥海科技氯化法钛白粉出产采纳先进的欢腾氯化、气相氧化、外表处理等工艺，流程短、自动化程度高，出产需坚持接连安稳长周期运转。金海钛业出产线产出的富钛料可作为质料用于祥海科技氯化法钛白粉出产线的出产，钛白粉出产进程发生的废渣钛石膏可悉数用于上市公司联产设备出产水泥，下降了公司整体的出产本钱。上述循环运用详细进程如下图所示：

  公司甲烷氯化物出产选用氢氯化和氯化法出产工艺，出产坚持接连安稳长周期运转，甲烷氯化物产品份额依据商场状况当令调整出产运营方案。

  公司盐业出产选用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级归纳运用的出产形式，凭借滨海天然海水优势，展开了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，进步溴素与原盐的产出。公司溴素出产受气温文卤水供给约束，采纳季节性接连出产形式；原盐出产采纳常年结晶、分季扒盐出产形式。

  公司化肥产品依据商场状况当令调整出产运营方案。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏悉数用于出产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥设备工艺杂乱，循环运用了钛白粉出产线出产进程中发生的废硫酸与钛石膏废渣，出产需坚持接连安稳长周期运转，一起，能够进步金海钛业废副物资源化运用率，契合国家循环经济工业方针，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步展开循环经济。

  公司钛白粉的境内出售首要采纳经销形式和直销形式。经销形式下，公司以国内大中型经销商为首要出售途径，运用途径优势快速占领商场。公司正加大力度开发下流终端客户，扩展终端商场份额。直销形式下，公司将产品直接出售给终端客户，客户依据其收购需求与公司签定购销合同。海外出售形式首要为直销形式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司依据合同约好发货。

  公司甲烷氯化物产品首要经过买卖商的出售形式，经过区域方案内署理为主，方案外每周投标为辅，并经过有条件的经销商销往无署理区域或新开发区域。

  公司化肥、水泥产品首要采纳经销形式，经过出售途径老练的经销商占领商场。以终端直销和线上网络出售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接出售，获取部分终端商场份额。

  1、运营收入差异的原因是对煤买卖转为净额法核算及四季度产品价格环比下降致使四季度收入额削减所形成的。

  2、归归于上市公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后的净赢利差异原因是公司钛白粉产品商场价格低于本钱，三、四季度计提贬价预备所形成的。

  3、运营活动发生的现金流量净额差异是第三季度付出其他与运营活动有关的现金其间信誉证保证金7980万元应汇入付出其他与筹资活动有关的现金，因而进行了调整。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完成运营收入489,794.90万元，同比添加36,739.47万元，增幅为8.11%，其间首要为钛白粉出售收入添加16.60%；原盐出售收入添加25.38%；其他产品出售收入添加64.98%。完成赢利总额 4,346.23万元，同比下降-94.25 %；完成归归于上市公司股东的净赢利-8,830.22万元，同比下降 -117.91 %。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事成员保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度完成的归归于上市公司股东的净赢利为负，2022年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

  经利安达会计师事务所(特别一般合伙)审计，公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利为-8,830.22万元。经公司九届七次董事会审议经过，公司2022年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

  鉴于公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利为负值，未完成盈余，公司董事会归纳考虑公司的继续安稳运营、久远展开和整体股东利益，2022年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

  公司于2023年3月22日举行九届七次董事会会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配方案的方案》，并赞同将此方案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事以为：鉴于公司2022年度归归于上市公司股东的净赢利为负值，归纳考虑公司的继续安稳运营和久远展开，公司董事会决议2022年度不进行赢利分配，是从保证公司正常运营的视点动身做出的决议，有利于公司的久远展开，对股东的久远利益不构成危害。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●相关买卖意图及对本公司影响：公司向相关方出售产品，为公司节省了运输本钱，进步了公司的经济效益。公司向相关方收购的产品是公司出产的重要原资料，在保证公司正常出产的前提下，节省了公司的收购和运输本钱，有利于公司的出产。上述相关买卖的价格依照商场价格确认，买卖行为遵从商场公允准则，不会危害买卖两边的利益，相关买卖不会对公司正常的运营发生晦气影响，也不会影响公司运运营绩的真实性，未危害公司和整体股东的利益，特别是中小股东利益的景象，且不会影响公司独立性，不会对相关人构成较大的依靠。

  公司于2023年3月22日举行的第九届董事会第七次会议审议经过《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》。该事项以赞同票4票，反对票0票，弃权票0票获得经过，相关董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项买卖需求获得股东大会的赞同，与该相关买卖有利害关系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

  1、2023年度日常相关买卖的估计是合理的，估计的相关买卖不影响公司的独立性，也不存在危害公司及广阔股东利益的状况。

  2、咱们赞同公司将关于估计2023年度日常相关买卖的方案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

  公司独立董事已就该方案宣布了清晰赞同的独立定见，独立董事以为：该等相关买卖是在洽谈一致的根底上进行的，相关协议书内容客观、公允，买卖价格公平合理。经过向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，防止了公司资源糟蹋，完成了资源的归纳运用。一起，向相关方收购原资料，下降了收购本钱，节省了运营费用，有利于公司正常的出产运营。该等相关买卖的施行不会对公司成绩的真实性发生影响，未危害公司及其他非相关股东的合法权益。

  运营规模：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司运营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供给；电力物资供给；售电及运转保护；煤炭出售；餐饮；住宿（仅限分支组织运营）；土木工程；修建工程规划；存案规模内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  首要股东：山东鲁北高区工业展开集团有限公司持股44.4%，海南锦元新资料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为77.80亿元、净财物为22.85亿元，2022年运营收入为23.85亿元、净赢利为-1.11亿元。（未经审计）

  运营规模：答应项目：各类工程建造活动；特种设备制作；特种设备设备改造修补。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：通用设备制作（不含特种设备制作）；特种设备出售；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；一般机械设备设备服务；木制容器出售；木制容器制作；专业保洁、清洗、消毒服务；出产性废旧金属收回；金属密封件制作；金属密封件出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为1.54亿元、净财物为0.65亿元，2022年运营收入为2.01亿元、净赢利为0.10亿元。（未经审计）

  运营规模：答应项目：建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：住所水电设备保护服务；工程办理服务；再生资源出售；修建工程机械与设备租借。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  首要股东：山东鲁北企业集团总公司持股90%，山东鲁北化工建材规划院持股10%。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为1.95亿元、净财物为0.34亿元，2022年运营收入为0.76亿元、净赢利为0.01亿元。（未经审计）

  运营规模：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；工程和技能研讨和实验展开；工程办理服务；收购署理服务；工程造价咨询事务；招投标署理服务；信息技能咨询服务；技能进出口；进出口署理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：建造工程规划；建造工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为0.11亿元、净财物为0.07亿元，2022年运营收入为0.05亿元、净赢利为0.01亿元。（未经审计）

  运营规模：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研制、出产、出售；氧化铝、氢氧化铝出售；存案规模内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为11.04亿元、净财物为4.94亿元，2022年运营收入为9.15亿元、净赢利为0.42亿元。（未经审计）

  运营规模：污水处理（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为1.70亿元、净财物为0.71亿元，2022年运营收入为0.53亿元、净赢利为0.15亿元。（未经审计）

  运营规模：水产饲养(有用期限以答应证为准)；丰年虫出产、加工、出售；氢氧化铝、氧化铝出产、出售；存案规模内原资料与设备进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为23.99亿元、净财物为13.03亿元，2022年运营收入为25.90亿元、净赢利为1.05亿元。（未经审计）

  运营规模：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食物添加剂盐酸、食物添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食物添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力出产和供给、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍出产品加工、出产、出售、运营与开发；氧化铝产品买卖；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶查验检测；货品进出口事务（法令、行政法规制止运营的项目在外）。（但凡触及答应证的项目，凭答应证在有用期限内展开运营活动。）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为37.83亿元、净财物为23.56亿元，2022年12月账面运营收入为 34.96亿元、净赢利为 11.18亿元。（未经审计）

  运营规模：答应项目：电气设备服务；建造工程施工；输电、供电、受电电力设施的设备、修补和实验。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：配电开关操控设备出售；电气设备出售；机械电气设备出售；电力设施器件出售；电线、电缆运营；智能输配电及操控设备出售；仪器仪表出售；工业自动操控系统设备出售；智能仪器仪表出售；电子元器件批发；照明用具出售；金属结构出售；五金产品批发；专用化学产品出售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技能训练；安全咨询服务；事务训练（不含教育训练、职业技能训练等需获得答应的训练）；计量技能服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为1.91亿元、净财物为0.30亿元，2022年运营收入为1.29亿元、净赢利为0.06亿元。（未经审计）

  运营规模：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池资料、减水剂出产技能研制、技能咨询、出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为0.21亿元、净财物为-0.01亿元，2022年运营收入为0.02亿元、净赢利为-0.05亿元。（未经审计）

  运营规模：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新式动力电池研制、出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  首要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）持股65%，山东鲁北企业集团总公司持股25%，成都云津动力科技有限公司持股10%，。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为3.11亿元、净财物为-0.50亿元，2022年运营收入为1.05亿元、净赢利为-0.27亿元。（未经审计）

  运营规模：碳酸锂研制、出产、出售；无水硫酸钠出产、出售；锂渣出售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研制、出售；存案规模内的进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  首要股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富出资办理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润才智动力科技（山东）有限公司持股15%。

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为3.62亿元、净财物为0.68亿元，2022年运营收入为7.17亿元、净赢利为0.73亿元。（未经审计）

  运营规模： 煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内制止运营）、高钙石、石子、钙粉出售；货品装卸、转移。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  最近一个会计年度的首要财务数据：到2022年12月31日，总财物为0.09亿元、净财物为0.04亿元，2021年运营收入为1.36亿元、净赢利为0.02亿元。（未经审计）

  山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川设备工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材规划院（以下简称“鲁北规划院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北世界新资料研讨院有限公司（以下简称“鲁北世界”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

  公司与上述相关方之间的日常相关买卖首要为满意公司日常运营展开的需求，节省了收购和运输本钱，完成了优势互补和资源共享。上述相关方资信状况杰出，具有充沛的履约才能，相关方向本公司付出的金钱构成坏账的或许性较小。

  （1）、公司与鲁北集团的相关买卖，首要是收购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、资料、租借，及出售煤炭、资料、租借等。

  （2）、公司与海川公司的相关买卖，首要是收购海川公司资料，承受海川公司工程服务等。

  （4）、公司与鲁北规划院的相关买卖，首要是运用鲁北规划院的有关项意图规划服务。

  （5）、公司与中海新铝材的相关买卖，首要是出售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

  （6）、公司与蓝洁污水的相关买卖，首要是承受蓝洁污水供给的污水处理服务。

  （7）公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的相关买卖，首要是向海生生物出售编织袋、脱盐水。

  （8）、锦亿科技与锦盛化工的相关买卖，首要是从锦盛化工购买液氯、资料等。

  （10）、公司与金海湾的相关买卖，首要是购买金海湾的锂渣、资料，出售脱盐水。

  （11）、公司与鑫动能的相关买卖，首要是购买鑫动能的锂渣，出售脱盐水、硫酸亚铁。

  本公司与上述相关方发生的日常性相关买卖，依据两边签定的相关协议依照商场价格确认买卖价格。定价遵从公平合理的准则，以商场公允价格为根底，且准则上不违背独立第三方的价格或收费规范。

  依据相关相关买卖协议约好，公司与各相关方洽谈赞同每月依照实践发生总量进行决算，并依照决算效果进行结算。

  公司向相关方出售的产品，为公司节省了运输本钱，进步了公司的经济效益。公司向相关方收购的产品是公司出产的重要原资料，在保证公司正常出产的前提下，节省了公司的收购和运输本钱，有利于公司的出产。上述相关买卖的价格依照商场价格确认，买卖行为遵从商场公允准则，不会危害买卖两边的利益，相关买卖不会对公司正常的运营发生晦气影响，也不会影响公司运运营绩的真实性，未危害公司和整体股东的利益，特别是中小股东利益的景象，且不会影响公司独立性，不会对相关人构成较大的依靠。

  本公司董事会及整体董事成员保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●出资金额：估计2023年拟用于托付理财的单日最高余额上限为5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环出资、翻滚运用，但任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不超越上述额度上限。

  ●已实行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日举行第九届董事会第七次会议，审议经过了《关于2023年度运用自有资金进行托付理财的方案》，独立董事宣布了独立定见。该方案需提交公司股东大会审议。

  ●特别危险提示：公司运用自有资金托付理财，购买安全性高、流动性好、低危险的理财产品，但金融商场或许受宏观经济、商场动摇的影响，不扫除本次托付理财遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不行抗力危险等危险然后影响预期收益。

  为进步自有资金运用功率，在评价资金安全、保证资金流动性、进步资金收益率的根底上，在保证不影响公司正常运营，并有用操控危险的前提下，充沛运用自有资金购买安全性高、流动性好、低危险的理财产品，以添加公司收益。

  公司2023年度进行托付理财的单日最高余额上限为人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环出资、翻滚运用，但任一时点的买卖金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不超越上述额度上限。

  1、出财物品类型规模：公司2023年度以自有资金进行托付理财所出资的产品均为信誉评级较高、履约才能较强的金融组织、证券公司等发行的低危险理财产品，且该等出财物品不得用于质押。

  2、出资决议计划：在公司授权规模内，运营办理层担任安排施行托付理财事项，财务总监在投本钱金最高额度内批阅每一笔（次）出资金额及出资事项。

  公司2023年度进行托付理财估计额度自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  公司于2023年3月22日举行的第九届董事会第七次会议审议经过了《关于2023年度运用自有资金进行托付理财的方案》，独立董事宣布了赞同的独立定见。该方案需求提交公司股东大会审议。

  （1）公司依据财物状况和运营方案决议计划决议出资额度和期限，且出资品类存在起浮收益的或许，因而出资的实践收益不行预期。

  （2）尽办理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  （1）公司财务部分将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目开展状况，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应措施，严格操控出资危险。

  （2）公司独立董事、监事会有权对上述资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  到2022年12月31日，公司货币资金为199,233.50万元，2023年公司拟用于托付理财的单日最高余额上限为5亿元，占公司最近一年期末货币资金的份额为25.10%。

  公司对托付理财产品的危险与收益，以及未来资金需求进行了充沛的预估与测算，用于托付理财的资金运用不会影响公司的日常运营运作与主营事务的展开，不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象，不会对公司未来的主营事务、财务状况、运营效果和现金流带来晦气影响，契合公司和整体股东的利益。

  公司独立董事宋莉、张小燕对方案内容进行了研讨讨论，并宣布如下独立定见：公司在操控危险的前提下，运用不超越人民币5亿元自有资金，挑选恰当的机遇进行理财产品出资，有利于进步公司自有资金的运用功率并添加收益，契合公司和整体股东的利益，不会对公司的出产运营形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。该购买理财产品事项相关程序契合相关法令、法规的规则。咱们赞同公司运用自有资金进行托付理财出资。