金博股份：海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素有限公司向不特定方针

  本保荐组织及保荐代表人依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐事务办理方法》(下称“《保荐办理方法》”)、《科创板上市公司证券发行注册办理方法(试行)》(下称“《注册方法》”)、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》(下称“《上市规矩》”)和《可转化公司债券办理方法》等有关法令、行政法规和我国证券监督办理委员会(下称“我国证监会”)、上海证券买卖所的规矩,诚笃守信,勤勉尽责,严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书,并确保所出具文件实在、精确、完好。

  公司首要从事前进碳基复合材料及产品的研制、出产和出售,现阶段聚集于碳/碳复合材料及产品,首要使用于光伏职业的晶硅制作热场体系,是一家具有自主研制才能和继续立异才能的高新技能企业。公司致力于为客户供给功用杰出、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套处理计划,是仅有一家当选工信部榜首

  批专精特新“小伟人”企业名单的先进碳基复合材料制作企业。

  先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相堆积或液相浸渍等工艺构成的复合材料,首要包含碳/碳复合材料产品(碳纤维增强基体碳)、碳/陶复合材料产品(碳纤维增强碳化硅)等。

  公司自成立以来,以先进碳基复合材料及产品低本钱制备要害技能为方针,组织成立了一支包含材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的中心研制团队,环绕碳纤维预制体准三维织造技能、快速化学气相堆积技能、要害配备规划开发技能、先进碳基复合材料产品规划等要害技能进行自主立异与工艺技能攻关。

  在十多年的科研立异过程中,公司在先进碳基复合材料出产制备低本钱化、产品品种多样化和配备规划自主化等方面获得严重打破,把握了先进碳基复合材料低本钱制备中心技能并完结了工业化。公司的首要中心技能状况如下:

  公司研制人员提出了一种全新的成网计划,规划了专用针布和共同的风轮起出辊,有用下降了纤维损害及绕辊的景象,完结了铺网的接连出产,并且出网CV(不均匀率)值小于4%、网胎强度高,能满意高功用先进碳基复合材料出产的要求。

  公司自主开发了一种碳纤维布网复合的针刺设备,使用特别的工艺带动网胎纤维发生搬运,然后构成垂直于碳纤维布的Z向纤维,犹如许多纤维束“销钉”刺入经纬织造的碳纤维布中,使毡体具有必定的三维结构,到达了复合的意图,然后处理了布网复合的技能难题。

  公司自主开发了一种全自动送料针刺设备,完结了针刺密度的自在调理,满意了工艺要求,大幅进步了针刺功率,完结了碳纤维预制体的接连化出产。

  公司承当了科技部863计划新材料技能范畴“高功用纤维及复合材料制备要害技能(一期)”严重项目“国产碳纤维碳/碳复合材料制备要害技能研究”、科技部科技型中小企业技能立异基金项目“高纯硅晶成长炉用碳/碳复合材料坩埚的低本钱制备技能”、发改委高技能工业化专项项目“大尺度高功用炭纤维复合材料坩埚制备高技能工业化演示工程”和湖南省战略性新兴工业严重科技成果转化项目“热场用大尺度碳/碳复合材料制备要害技能研究及使用”等重要科研项目,打破了快速化学气相堆积技能,处理了大尺度先进碳基复合材料产品的快速气相增密技能难题。

  环绕制作节能、高效的化学气相堆积配备的方针,公司组织研制人员进行技能攻关,先后规划了多种型式的化学气相堆积设备,处理了批量工业化制备大尺度、异形碳基复合材料部件的要害配备问题。并获得化学气相增密炉炉膛(ZL8.5)、化学气相增密炉炉体(ZL7.7)等专利授权,为先进碳基复合材料产品批量化、工程化出产奠定了配备根底。

  公司自主开发的高纯涂层技能,选用化学气相堆积法在产品外表原位成长热解碳涂层或许碳化硅涂层,涂层纯度可达5ppm,有用进步了产品的抗气流冲刷、抗氧化才能,可延长产品使用寿命。公司产品用于高纯硅晶体成长,关于单晶硅片降碳有显着效果。

  公司经过多年技能研究,开发了一种无需氟利昂、氯气的高温纯化技能,整个技能愈加节能环保。现在公司可供给多种纯度等级的产品,可满意P型、N型以及半导体级高纯硅晶体的成长要求。

  公司在已有中心技能的根底上,使用软件模仿优化碳纤维的铺层方向、铺层份额,然后制备出了大尺度、形状杂乱的各种热场部件预制体,然后结合公司开发的快速化学气相堆积技能,依据产品的功用差异操控不同的热解碳结构、操控产品的密度梯度,然后从全体上完结了热场部件结构与功用有机共同。经过这种结构功用一体化制作的热场产品,结构特定的温度场、气流场和空间匹配,完结热场归纳功用的进步。

  公司经过软件模仿得出产品不同部位的功用要求,从产品规划之初就进行优化,在满意产品使用功用的状况下,优化产品的出产环节;一起,公司使用纤维的科学排布,完结产品的结构愈加科学,比方厚度合理减薄等,然后完结产品的高功用、低本钱制备。

  公司在先进碳基复合材料高温热场体系使用范畴堆集了丰厚的经历与成功事例,构成了一套齐备的高温热场体系规划与优化流程,具有了供给整套热场规划计划、进步整套高温热场归纳功用的才能。

  公司依托自主研制和继续立异,在先进碳基复合材料出产制备低本钱化、产品品种多样化和配备规划自主化等研制方面获得严重打破,把握了先进碳基复合材料低本钱制备中心技能并完结了批量工业化。

  公司陈说期内研制方面的投入及其占运营收入的份额状况如下:

  其间:P0别离对应于归归于公司一般股股东的净赢利、扣除非经常性损益后归归于公司一般股股东的净赢利;NP为归归于公司一般股股东的净赢利;E0为归归于公司一般股股东的期初净资产;Ei为陈说期发行新股或债转股等新增的、归归于公司一般股股东的净资产;Ej为陈说期回购或现金分红等削减的、归归于公司一般股股东的净资产;M0为陈说期月份数;Mi为新增净资产次月起至陈说期期末的累计月数;Mj为削减净资产次月起至陈说期期末的累计月数;Ek为因其他买卖或事项引起的、归归于公司一般股股东的净资产增减改变;Mk为发生其他净资产增减改变次月起至陈说期期末的累计月数。

  其间:P0为归归于公司一般股股东的净赢利或扣除非经常性损益后归归于一般股股东的净赢利;S为发行在外的一般股加权均匀数;S0为期初股份总数;S1为陈说期因公积金转增股本或股票股利分配等添加股份数;Si为陈说期因发行新股或债转股等添加股份数;Sj为陈说期因回等削减股份数;Sk为陈说期缩股数;M0陈说期月份数;Mi为添加股份次月起至陈说期期末的累计月数;Mj为削减股份次月起至陈说期期末的累计月数。

  其间,P1为归归于公司一般股股东的净赢利或扣除非经常性损益后归归于公司一般股股东的净赢利,并考虑稀释性潜在一般股对其影响,按《企业会计准则》及有关规矩进行调整。公司在核算稀释每股收益时,应考虑一切稀释性潜在一般股对归归于公司一般股股东的净赢利或扣除非经常性损益后归归于公司一般股股东的净赢利和加权均匀股数的影响,依照其稀释程度从大到小的次序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值。

  公司的主营事务产品为先进碳基复合材料及产品,现阶段聚集于碳/碳复合材料及产品,首要使用于光伏职业的晶硅制作热场体系。上述职业使用的产品存在更新换代、技能工艺晋级优化的或许。假如商场呈现在本钱、质量等方面更具优势的其他代替新材料,或碳/陶复合产品的制备本钱敏捷下降、工业化程度敏捷进步,在光伏职业的晶硅制作热场体系中获得使用优势,而发行人未能及时获得碳/陶复合材料批量化出产才能,则或许对公司的技能及产品抢先性及未来出产运营发生晦气影响。

  发行人经过碳纤维织布、成网、准三维成型、复合针刺等技能构成预制体,经过单一气源热裂解技能获得基体碳,并经过快速化学气相堆积技能构成碳/碳复合材料。跟着职业界技能的开展,假如商场中呈现更为先进的碳/碳复合材料制备技能,亦将或许对公司的技能及产品抢先性及未来出产运营发生晦气影响。

  先进碳基复合材料职业归于技能密集型职业,具有研制投入高、研制周期长、研制危险大等特色。技能立异、新产品开发需求投入很多资金和人员,经过长时刻研制投入才或许成功。

  发行人在研制过程中未能完结要害技能的打破,或产品功用无法到达预期,则或许呈现研制失利的危险,对经运营绩构成晦气影响。

  现在阶段,发行人的主营事务产品首要为单晶拉制炉热场体系系列产品,首要使用于光伏晶硅制作范畴。陈说期内,公司在光伏晶硅制作范畴的产品收入及其占运营收入的份额状况如下:

  陈说期内,发行人光伏范畴产品出售收入是发行人的首要收入来历。国家对光伏职业的宏观调控方针和办法将直接影响职业界公司的出产运营,存在因光伏范畴工业方针及景气量发生晦气改变,然后对发行人出产运营发生晦气影响的危险。

  现在阶段,发行人的产品首要使用于光伏职业晶硅制作热场体系,在半导体职业使用规划较小。陈说期内,发行人半导体职业产品出售收入及其占运营收入的份额状况如下:

  公司陈说期内对现已过半导体职业产品认证及使用的客户全体出售收入较小;对部分其他半导体潜在客户上海硅工业集团股份有限公司、西安奕斯伟硅片技能有限公司的商务接洽现在处于前期技能交流阶段,事务开辟过程中能否构成订单存在不确认性。

  半导体职业客户验证周期长、验证项目多、验证本钱高,公司产品在半导体职业存在商场拓宽不及预期的危险。

  公司现在阶段首要下流客户为光伏晶硅制作企业,该范畴商场集中度较高,使得公司客户集中度也较高。假如未来首要客户受职业方针环境或代替性产品的影响,对公司的产品需求和收购方针发生严重晦气改变,且发行人难以在短期内开发具有必定需求规划的新客户,则或许对公司经运营绩发生晦气影响。

  公司出产过程的首要原材料和动力包含碳纤维、天然气(甲烷)、电力等,其间天然气、电力的价格由国家共同调控。假如公司首要原材料和动力价格发生动摇,则或许对出产运营发生晦气影响。

  现在阶段,发行人的产品首要使用于光伏职业晶硅制作热场体系,半导体范畴的使用正在开辟中,在半导体职业使用规划较小。

  陈说期内,公司在光伏职业、半导体职业的产品收入及其占运营收入的份额状况如下:

  假如未来半导体职业关于发行人首要产品的需求及发行人在半导体范畴的产品拓宽未达预期,或许构成发行人产品在半导体职业使用规划继续较小、公司产品未来商场使用范畴单一的危险。

  2020年头新式冠状病毒肺炎迸发以来,公司严厉执行了各级人民政府关于疫情防控作业的告诉和要求,按规矩组织复工出产。新式冠状病毒肺炎疫情影响了公司2020年榜首季度的出产运营和出售运送,但现在我国境内的新式冠状病毒肺炎疫情已得到显着操控,到现在本次疫情对公司的收购、出产、出售等的影响较小。

  如本次疫情未能彻底操控处理、后续疫情发生变异恶化或工业链上严重晦气的传导等,将对公司出产运营发生严重晦气影响。

  自2017年5月起至今,廖寄乔为公司实践操控人。廖寄乔直接持有发行人13.29%股份,持有益阳荣晟21.34%出资额,并经过与益阳荣晟签定的共同举动协议,算计操控发行人18.87%的股份,份额相对较低。

  上述共同举动协议将于初次揭露发行并上市三年后到期。假如共同举动协议到期后不再续签,或呈现其他股东增持股份追求公司操控权的景象,将或许会影响公司现有操控权的安稳,然后对公司办理团队和出产运营的安稳性发生晦气影响。

  跟着光伏职业、半导体职业的不断开展及降本钱的进程不断推动,公司未来存在为了获取更大商场份额而进行降价的潜在或许。

  公司存在因为产品价格下降而对公司运营收入和赢利发生晦气影响的潜在危险。

  公司现在阶段的首要产品为晶硅制作热场体系的中心部件。假如公司未来不能继续坚持产品研制、制备技能抢先,或为了更好地占有商场,稳固商场位置,深化与首要客户的协作关系,秉着互利共赢和共同开展的准则,对产品进行了自动降价,则存在毛利率下降的危险,然后对发行人的出产运营构成晦气影响。

  2018年10月17日,公司获得湖南省科学技能厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁布的高新技能企业证书,享用15%的企业所得税优惠税率,有用期三年。

  假如国家上述税收优惠方针发生晦气改变,或公司今后年度不再被认定为“高新技能企业”,将对公司盈余才能发生必定的晦气影响。

  公司未来盈余的完结遭到宏观经济、商场环境、工业方针、职业竞赛状况、公司办理运营状况、征集资金出资项目施行状况等多种要素的影响。假如未来上述要素发生严重改变,或许导致公司的产品需求遭到晦气影响,从而使公司的运营收入、净赢利等经运营绩面对下滑的危险。

  本次征集资金除弥补流动资金外,拟出资于“热场复合材料产能建造项目”。尽管公司已对募投项目进行了充沛的可行性证明,但此可行性证明是依据对商场环境、产品价格、技能开展趋势、原材料价格等要素的预期所作出,在项目施行过程中,公司或许面对工业方针改变、技能进步、商场供求等许多不确认要素,导致征集资金项目不能按期施行,或施行效果与预期值发生违背的危险。

  公司首要产品先进碳基复合材料2020年度产能为481.61吨,跟着公司本次募投项目、IPO募投项目以及超募资金出资项意图建成达产,公司首要产品的产能将进一步扩展,详细如下:

  注:公司IPO募投项目、超募资金建造项目、本次募投项目达产后各年度的估计产能依据公司各项目建造进展估计。

  若未来国家光伏工业方针、商场供求、职业竞赛状况等发生改变导致商场增速低于预期,则或许面对新增产能无法及时消化的危险。

  (3)用于消化募投项目新增产能的相关协作结构协议的施行存在不确认性的危险

  注:公司供给的产品首要包含坩埚、导流筒、保温筒等碳/碳复合材料产品,协议条款约好产品数量首要以金额、件计;依据公司现在产品价格体系及价格改变趋势,依据稳重性考虑,公司以均匀含税价100万元/吨预算,将合同金额转化为产品需求吨数。

  公司上述长时刻协作结构协议总金额为预估数,实践收购以详细收购订单为准,或许存在上述长时刻协作结构协议协作方及其相关公司依据运营策略、职业方针、商场需求、收购价格等改变而做出调整的景象,终究完结的出售金额或许随商场状况发生动摇,对公司合同有用期各年度的经运营绩影响具有必定的不确认性。

  公司上述长时刻协作结构协议施行过程中,如遇职业方针调整、商场环境改变、长时刻协作结构协议协作方及其相关公司运营策略调整等不行估计或不行抗力要素的影响,或许会导致无法按期或悉数施行,长时刻协作结构协议存在施行不确认性的危险。

  (1)不契合科创板股票出资者恰当性要求的公司可转债出资者所持本次可转债不能转股的危险

  公司为科创板上市公司,本次向不特定方针发行可转化公司债券,参加可转债转股的出资者,应当契合科创板股票出资者恰当性办理要求。如可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性办理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转化为公司股票。

  公司本次发行可转债设置了换回条款,包含到期换回条款和有条件换回条款,到期换回价格由董事会(或董事会授权人士)依据发行时商场状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认,有条件换回价格为面值加当期应计利息。假如公司可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性要求,在所持可转债面对换回的状况下,考虑到其所持可转债不能转化为公司股票,假如公司按事前约好的换回条款确认的换回价格低于出资者获得可转债的价格(或本钱),出资者存在因换回价格较低而遭受丢失的危险。

  公司本次发行可转债设置了回售条款,包含有条件回售条款和附加回售条款,回售价格为债券面值加当期应计利息。假如公司可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性要求,在满意回售条款的前提下,公司可转债持有人要求将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司,公司将面对较大可转化公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产运营或募投项目正常施行的危险。

  若未来公司遇到外部运营环境发生严重晦气改变、运营状况及回款状况远低于预期或许其他融资途径收紧受限等状况,公司的财政状况、资金实力或将恶化故而造本钱息兑付压力增大,在上述状况下本次可转债出资者或将面对部分或悉数本金和利息无法归还的危险。

  关于出资者方而言,公司股票价格在未来呈现不行预期的动摇,故而存在转股期内因为各方面要素的影响导致股票价格不能到达或许超越本次可转债价格的或许性,在这种状况下将会影响出资者的出资收益;此外,在转股期内,若可转债到达换回条件且公司行使相关权力进行换回,亦将会导致出资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入削减。

  关于公司方而言,如因公司股票价格低迷或未到达债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股,则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息,然后添加公司的财政费用担负和资金压力。

  本次发行可转债存续期限较长,而影响本次可转债出资价值的商场利率凹凸与股票价格水平遭到世界和国内政治经济形势、国民经济整体运行状况、国家货币方针等许多不确认要素的影响。故在本次可转债存续期内,当上述要素发生晦气改变时,可转债的价值或许会随之相应下降,从而使出资者遭受丢失。

  本次可转债发行后,如债券持有人在转股期开端后的较短期间内将大部分或悉数可转债转化为公司股票,公司股本和净资产将必定程度的添加,但本次征集资金从投入到发生收益需求必定的时刻,故或许存在公司赢利增长起伏小于总股本及净资产添加起伏的状况。本次发行征集资金到位后,公司存在每股收益及净资产收益率下降的危险。

  公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下批改的条款,但未来在触发转股股价格批改条款时,公司董事会或许依据商场要素、公司事务开展状况以及财政状况等多重要素考虑,不提出转股价格向下批改计划,或董事会虽提出转股价格向下批改计划但计划未能经过股东大会表决从而未能施行。若发生上述状况,存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改条款无法施行的危险。

  此外,若公司董事会提出转股价格向下批改计划并获股东大会经过,但批改计划中转股价格向下批改起伏存在不确认,公司之后股票价格仍有或许低于批改后的转股价格。上述状况的发生仍或许导致出资者持有本可转化公司债券不能施行转股的危险。

  公司本次发行的可转化公司债券现已中证鹏元资信评价股份有限公司评级,其间金博股份主体信用等级为A+,本次可转化公司债券信用等级为A+,评级展望安稳。在本期债券存续期内,假如公司所在运营环境或本身的运营状况发生严重晦气改变,有或许会导致发行人的资信评级与本次债券评级状况呈现晦气改变,从而使本期债券出资者的利益遭到晦气影响。

  本次发行征集资金将出资于“热场复合材料产能建造项目”和弥补流动资金。本次征集资金出资项意图施行契合公司开展战略,有利于公司扩展规划、扩大产能、进步商场占有率及增强中心竞赛力,经过了稳重、充沛的可行性研究证明,预期能发生杰出的经济效益。若本次发行失利或征集资金不足本次募投项目建造需求,公司将使用运营堆集和银行融资等多种方法继续推动“热场复合材料产能建造项目”建造,在必定时间内或许构成公司资金紧张,影响公司正常出产运营和本次募投项目建造进展;若未来公司本身财政状况呈现问题或银企关系恶化无法施行直接融资,亦将导致项目施行存在不确认性。

  本次发行证券的类型为可转化为公司A股股票的债券,该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。

  本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐组织(主承销商)确认。本次可转化公司债券的发行方针为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等(国家法令、法规禁止者在外)。

  本次发行的可转化公司债券向公司现有股东施行优先配售,现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前依据商场状况与保荐组织(主承销商)洽谈确认,并在本次可转化公司债券的发行公告中予以宣布。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售及/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行,余额由承销团包销。

  公司已树立征集资金专项存储准则,本次发行可转债的征集资金将存放于公司董事会决议的专项账户中,详细开户事宜将在发行前由公司董事会确认。

  三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员状况

  本保荐组织指定胡盼盼、赵鹏担任湖南金博碳素股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐代表人。

  胡盼盼:本项目保荐代表人,海通证券出资银行部副总裁。2017年起从事出资银行事务,首要担任或参加了鹏辉动力可转债、霍莱沃IPO、肇民科技IPO、泰瑞机器非揭露等项目,在保荐事务执业过程中严厉遵守《保荐办理方法》等相关规矩,执业记载杰出。

  赵鹏:本项目保荐代表人,海通证券出资银行部总经理助理。2007年起从事出资银行事务,作为保荐代表人担任鹏辉动力、立昂技能、雅仕物流、嘉泽新能、华立科技等IPO、华菱星马再融资;担任或参加巴安水务IPO、山鹰纸业再融资、华信世界严重资产重组、鹏辉动力可转债等,在保荐事务执业过程中严厉遵守《保荐办理方法》等相关规矩,执业记载杰出。

  王江:本项目协办人,海通证券出资银行部副总裁,我国注册会计师非执业会员,2019年起从事出资银行事务服务的项目首要有金博股份IPO,盛剑环境IPO,霍莱沃IPO等。参加海通证券之前,曾在德勤咨询(上海)有限公司和毕马威华振会计师事务所(特别一般合伙)从事并购财政尽职查询和审计作业。

  四、保荐组织是否存在或许影响公平施行保荐职责景象的阐明

  1、本保荐组织除依照买卖所相关规矩,组织子公司海通立异证券出资有限公司参加发行人初次揭露发行股份配售持有发行人847,457股以外,本保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况;

  2、发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有本保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况;

  3、本保荐组织的保荐代表人及其爱人、董事、监事、高档办理人员,不存在持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份,以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的状况;

  4、本保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方不存在与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况;

  (一)本保荐组织已依照法令法规和我国证监会及上海证券买卖所的相关规矩,对发行人及其控股股东、实践操控人进行了尽职查询、审慎核对,充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题,施行了相应的内部审阅程序。

  本保荐组织赞同引荐发行人本次证券发行上市,具有相应的保荐作业草稿支撑,并据此出具本上市保荐书。

  1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会、上海证券买卖一切关证券发行上市的相关规矩;

  2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;

  3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布材料中表达定见的依据充沛合理;

  4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布材料与证券服务组织宣布的定见不存在实质性差异;

  5、确保所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责,对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对;

  6、确保保荐书与施行保荐职责有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;

  7、确保对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规、我国证监会的规矩和职业标准;

  8、自愿承受我国证监会依照《证券发行上市保荐事务办理方法》采纳的监管办法;

  本保荐组织对发行人本次发行施行决策程序的状况进行了核对。经核对,本保荐组织以为,发行人本次发行已施行了《公司法》、《证券法》和我国证监会及上交所规矩的决策程序。详细状况如下:

  2020年11月19日,发行人举行第二届董事会第十六次会议,审议经过了本次发行的相关计划,包含《关于公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券预案的计划》等计划。

  2021年3月1日,发行人举行第二届董事会第十九次会议,审议经过了《关于调整公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》,将本次征集资金总额由不超越人民币60,990.19万元(含)调整为不超越人民币59,990.19万元(含)。依据公司2020年第三次暂时股东大会的授权,上述计划无需提交股东大会审议。

  2020年12月7日,发行人举行2020年第三次暂时股东大会,审议经过了本次发行的相关计划,包含《关于公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》、《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券预案的计划》等计划。

  发行人证券上市后,本保荐组织将严厉依照《证券法》、《保荐办理方法》、《上市规矩》等法令法规的要求对发行人施行继续督导,继续督导期间为发行人股票上市当年剩余时刻以及这以后两个完好会计年度。

  继续督导期届满,如有没有结束的保荐作业,本保荐组织将继续继续督导至相关作业完结。

  本保荐组织以为,发行人契合《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册办理方法(试行)》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的相关规矩,本次发行的可转债具有在上海证券买卖所科创板上市的条件。本保荐组织赞同引荐湖南金博碳素股份有限公司向不特定方针发行的可转化公司债券上市,并承当相关保荐职责。

  (以下无正文)(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券之上市保荐书》之签字盖章页)

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