浙商证券-凯美特气-002549-点评陈述：已获ASML认证的国内光刻气供货商等待产品销量增加

  ：2）宜章电子特气二期：公司拟出资6亿元用于施行电子特气扩产。二期产能最重要的包括卤族气体（氯化氢、溴化氢）、氟基混配气、电子级乙炔等。根据公告，估计彻底达产后（投入运营后的第5年）收入6.8亿元。2023-2024年股权鼓励付出费用较高，成绩方针较高显示管理层决心股权鼓励的成绩解锁条件为202。”

  1.公司光刻气产品可用于光刻工艺环节，等待国内外晶圆厂客户继续拓宽根据公告，2023年2月公司光刻气产品获得ASML子公司Cymer公司合格供货商认证函，意味着电子特气（激光混配气）有望切入国内及海外干流供应链。

  2.展望2023年下半年，传统事务、电子特气（激光混配气）有望企稳复苏（1）传统事务：公司加大食物级大客户的商场开辟力度，下半年盈余才能有望提高。

  3.根据卓创资讯，2022年液体二氧化碳单价为372元/吨（其间上半年352元/吨），2023年上半年单价为351元/吨，与2022年同期相等。

  4.2022年上半年价格同比变化均值为-8%，下半年为-17%，估计2023年下半年在低基数布景下价格增幅存扩展或许。

  5.（2）电子特气：公司已获得ASML认证，2023年下半年将要点出售激光混配气。

  7.一起公司活跃开辟海内外头部晶圆厂，跟着认证及客户比例的提高，电子特气有望继续放量。

  8.方案出资电子特气二期等三大新项目，定向增发募资7亿元助力项目落地（1）传统事务：根据公告，公司拟出资20亿元用于扩张二氧化碳以及双氧水等产能。

  9.首要项目：（a）福建凯美特拟出资5亿元施行30万吨/年高洁净食物、电子级过氧化氢项目。

  10.（b）揭阳凯美特项目总出资15亿元，完结建造后将完成30万吨/年高纯食物级二氧化碳和30万吨/年工业、电子级双氧水的量产才能。

  12.二期产能最重要的包括卤族气体（氯化氢、溴化氢）、氟基混配气、电子级乙炔等。

  14.2023-2024年股权鼓励付出费用较高，成绩方针较高显示管理层决心股权鼓励的成绩解锁条件为2022-2024年净利润别离不低于1.8、2.5、3.5亿元。

  15.根据公司公告，初次颁发与预留颁发的限制性股票的股权付出费用2023年-2027年累计别离为0.74、0.69、0.40、0.18、0.07亿元，其间2023年、2024年股权付出费用占股权鼓励的成绩考核方针占比别离是30%、20%，占比较高。

  18.危险提示：下流复苏没有抵达预期、项目投产进展没有抵达预期、电子特气出售不及预期。

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