先进制作：长时间看好自动化职业自主可控出资时机

  股称号相关涨跌幅贵绳股份研报资金流7.29%青海华鼎研报资金流5.86%赛福天研报资金流4.93%联合精细研报资金流4.29%点击检查悉数

  入称号相关净流入(万)日发精机研报资金流1733.66岱勒新材研报资金流1372.63贵绳股份研报资金流1340.09青海华鼎研报资金流1259.55点击检查悉数

  激光设备：激光自动化设备商场格式涣散，CR8低于25%，且其通用特点较强，下流涣散，职业集中度进步难度较大。激光加工相对于传统方法，优势显着，要点重视其在锂电、光伏等高成长性职业的大规划使用。以锂电池激光焊接为例，若依照激光焊接设备占比10%核算，2021-2025年算计新增需求约487亿元。要点重视深耕细分高景气赛道的激光加工设备龙头，帝尔激光联赢激光大族激光海目星等。

  工程机械：强者恒强，主张重视龙头公司。引荐重视：三一重工恒立液压中联重科等。

  半导体设备：全球半导体设备商场未来十年翻倍增加，国产代替是一个长时间、继续、必定的趋势：1)依据AMAT成绩会议，估计2030年半导体工业规划将到达万亿美元，即便依照现在14%的本钱密布度，设备需求将到达1400亿美元，而2020年为612亿美元。2)2020年，我国大陆初次成为全球半导体设备最大商场。2021Q1，我国大陆出货额为59.6亿美元，环比增加19%，同比增加70%，仅次于韩国。3)在瓦森纳系统下，我国半导体设备与材料的安全性亟待进步，而国产化率水平现在仍低。主张重视：中微公司北方华创华峰测控长川科技精测电子芯源微万业企业至纯科技华海清科等。

  自动化：刀具是“工业牙齿”，其功能直接影响工件质量和出产功率。依据我国机床东西工业协会，我国刀具商场规划在400亿元左右，估计到2026年商场规划将到达557亿元。该商场竞争格式涣散，CR5缺乏10%；且有超1/3商场被国外品牌占有。刀具归于工业耗材，下流使用范畴广泛，存量的商场需求比较稳定，随同职业集中度进步和进口环节代替，头部企业有望迎来高速成长机会。主张重视华锐精细欧科亿。

  碳中和：1）换电范畴千亿商场规划正在构成；2）全国碳买卖系统上线在即，碳买卖商场有望量价齐升。主张重视移动换电及碳买卖获益标的——协鑫能科，公司具有低电价本钱，切入移动动力范畴具有优势；坐拥2000万碳财物，碳买卖有望带来新的成绩增加。

  氢动力：绿氢契合碳中和要求，跟着光伏和风电快速开展，看好光伏制氢和风电制氢。主张重视：隆基绿能明阳智能、亿华通等。

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