镇洋发展2023年半年度董事会经营评述

  公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，基本的产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品以及高纯氢气等其他产品。

  近年来，随着一系列去产能政策的陆续出台、实施，氯碱行业的整体供需情况得到很大改善，行业集中度逐步的提升，已形成一批规模化、大型化的氯碱生产企业，行业发展总体上更加健康。2023年上半年，我国烧碱行业产能增长98万吨，总产能达到4,756万吨，新增产能集中在河北、广西、福建和新疆等地区。2023年上半年，我国烧碱累计产量2,016.6万吨，同比增长2.5%。在产品出口方面，2023年1-5月我国烧碱累计出口量96.54万吨，同比下降4.23%。（数据源于《中国氯碱工业协会》）

  2023年上半年，国内烧碱市场表现温和，价格整体呈现震荡下滑走势。在下游方面，氧化铝行业生产正常，装置开工负荷保持相对高位，消化烧碱能力稳定，但由于其市场持续震荡下行，部分企业采购烧碱存在压价操作，对烧碱市场形成较明显的利空影响。造纸、印染及化纤等行业装置生产负荷相对不足，大多企业以刚需采购为主，对烧碱市场存在观望心态。（数据源于《中国氯碱工业协会》）

  2023年上半年，国内氯化石蜡市场先涨后跌，价格同比下跌，成本是导致上半年氯化石蜡市场行情报价下跌的主要原因，上半年受供需失衡等因素影响，液氯市场补贴现象较为普遍，氯化石蜡成本支撑减弱。MIBK市场呈现先涨后跌行情，受国内一套装置关停影响而供应减少，年初价格快速反弹。后随着进口货源的快速补充和需求恢复不及预期，市场承压价格下降。ECH价格受环氧树脂行业持续低迷影响，需求持续萎缩，ECH价格持续下跌。

  公司主营业务为氯碱相关这类的产品的研发、生产与销售，截至2023年6月底，公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。

  截止2023年6月底，公司首次公开发行募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目已完成整体的结构、设备等安装工作，目前正在进行管道试压和电仪调试等工作。

  2023年上半年，面对严峻复杂的市场形势，公司坚定信心，攻坚破难，努力抢抓经营效益，按公司年度总体目标及工作思路，统筹推进安全生产、项目建设、改革创新、后续发展等各项工作。报告期内，公司实现营业收入9.96亿元，同比下降27.12%；实现归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比下降64.32%，现将公司2023年半年度工作情况总结如下：

  （一）全力抓经营，着力提升营销管理上的水准。一是持续深化烧碱客户结构调整。二是优化完善烧碱主要经销商量价管控机制、氯化石蜡客户管控及量价激励机制；三是深化完善原料-产品价格联动机制，动态分析有机产品原料及商品市场走势；四是加强同行间价格协调，共同维护好区域市场秩序和价格协同。

  （二）全力控成本，继续深化成本一马当先的优势。一是持续开展增收节支对标达标行动，在生产运行、销售采购、政府补贴、财务资金以及费用开支等方面全面发动，提出降本增效硬举措，确保增收节支取得实效。二是全力推进技改创新项目落地见效；三是做深做实年度直供电交易，每月跟踪与售电公司的电力交易价差。四是进一步压降原辅材料采购成本，进一步拓宽主要的组成原材料采购渠道，深化比价压价机制，增强议价能力。五是优化生产装置错峰运行，利用峰谷电价精细制定分阶段错峰运行方案，降低综合用电成本。六是严控各类费用支出，严格把好检维修立项关、验收关、结算关。

  （三）全力改革创新，深度激发内生动力。一是在充分摸排生产系统现有各岗位工作量饱满度的基础上，逐步优化岗位定编定员方案。二是严格日常营销业务的管理。重点加强对营销业务人员日常业务过程的监督和考核，严格规范营销行为和业务审批执行。三是创新年度工作会议召开形式。将先进表彰作为年度工作会议的“重头戏”，以感人的事迹、生动的故事，宣扬先进人物与集体勇于担当、奋勇争先的拼搏精神，深度诠释了公司企业文化内涵。

  （四）全力夯基础，扎实开展“管理提升年”行动。一是出台“管理提升年”专项方案。以问题为导向，以狠抓审核审批责任落实为突破口，提出管理提升举措40余项。二是逐步提升安全管理上的水准。上半年，公司未发生安全事故，安全生产形势保持平稳向好。三是持续推进数字化改革赋能高质量管理。四是进一步规范招投标采购管理。三、风险因素

  目前，公司主要营业业务为氯碱相关这类的产品的研发、生产与销售，产品被大范围的应用于农业、石油化学工业、轻工、纺织、印染、新能源汽车、电子电气等领域，与宏观经济水平密切相关。如果宏观经济稳步的增长速度放缓或出现周期性波动，而公司未能及时对行业需求来做合理预期并调整公司的经营策略，将可能对公司未来的发展产生一定的负面影响，导致业务增速放缓，商品市场需求下滑，影响企业经营业绩。

  公司产品生产所需的主要原材料包括原盐、蜡油、甘油、丙酮等。报告期内，公司原材料采购价格主要受宏观经济周期、产业政策调整、市场供求变化等因素影响，存在一定波动，因此导致公司经营成本相应发生明显的变化。若原材料的市场行情报价发生大幅度波动，而公司不能合理的安排采购来降低价格波动带来的负面影响或及时作出调整产品营销售卖价格，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。

  公司生产的全部过程中的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性质，操作不当会造成人身伤亡和财产损失等安全事故，严重影响企业的正常生产经营和社会形象。面对行业的固有风险，公司通过逐渐完备和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制管理系统等措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故，但由于行业固有的危险性，公司不能完全排除在生产的全部过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，若发生将对公司的生产经营造成不利影响。

  公司产品的生产的全部过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保设备运行良好，主要污染物排放达标，且能够遵守环境保护相关的法律和法规，未因环保问题受到处罚，但未来仍有几率存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引发环保事故风险。

  募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益与社会效益。目前，公司募投项目已在建设，后续生产设备调试、试产、量产达标、市场开发以及市场销售等方面都还存在一定不确定性；且募集资金投资项目全部建成投产后，公司将在运营管理、人员储备和内部控制等方面面临更加大的挑战，若公司管理能力不能够满足公司规模快速扩张的需要，则也许会出现管理失控的风险。若PVC产品价格、原材料价格或者供需关系出现重大不利变化，将会直接影响项目投资回报及公司经营收益。四、报告期内核心竞争力分析

  公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业专业园区，2022年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更方便快捷的面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基本的建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势显著，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。

  公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”的理念，大力推进实施成本领先战略，以对标管理作为重要抓手，从各方面开展全方位对标，2022年公司烧碱综合能耗继续居国内领先水平，目前已申报中国石油和化学工业联合会的“能效领跑者”标杆评选，2023年5月公司作为能效领跑先进单位接待了国家发改委节能降碳工作现场会的领导和专家，与会领导和专家对公司在节能降碳工作方面的典型案例和经验做法予以高度评价。公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产的全部过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化。同时，公司重视企业能效评价规范化、成本核算标准化以及各种类型的产品的全生命周期绿色化。2023年上半年，公司作为主编单位编制《环氧氯丙烷副产氯化钙应用技术方面的要求》团体标准，同时参与起草《氯乙烯生产企业安全风险隐患排查指南》、《废盐为原料离子膜法烧碱生产应用标准编制通则》和《聚氯乙烯树脂动态耐热性试验方法双辊开炼机塑炼法》3个团体标准。

  公司重视生产的基本工艺的改进和先进的技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的开发团队以及较强的研发能力。为增强企业自主创造新兴事物的能力，激发企业创新的主观能动性，推动企业加大研发投入，加快成果转化，目前公司设有省级博士后工作站、新材料工程（技术）中心。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创造新兴事物的能力，基本的产品多使用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术，生产的全部过程采用DCS控制，其装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷的原料，其技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。公司一直重视研发成果的知识产权保护，知识产权管理体系逐渐完备、并实现知识产权战略目标。2023年上半年，共申请发明专利1项、实用新型专利3项和计算机软著1项，获得授权发明专利3项，实用新型专利2项。

  明确数字化改革顶层规划，以工业网络站点平台和数字化转型为促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，推进“工业互联网+人机一体化智能系统”的产业生态建设。2022年已完成安全信息系统、数字化统一平台等项目建设，2023年逐渐完备安全信息系统、数字化统一平台等系统各模块场景功能，目前正在推进数字化二期各模块场景建设；数字化统一平台最重要的包含生产智能管控、产品质量检验管理、检维修管理、设备全生命周期管理、成本能耗管理、即时市场价测算边际贡献等子场景，促进数字技术与生产、安全、物流等领域深层次地融合。通过数字化车间建设提升装置数字化、智能化水平，使公司逐步把各生产装置由数字化车间、数字化工厂向智慧工厂、未来工厂方向发展，真正通过数字化改革实现生产装置安全、稳定、高效、智能模式运行。2023年上半年，公司申报的省级数字化车间已立项。

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